Indien könnte bis 2027 zum drittgrößten Konsummarkt der Welt aufsteigen! Doch das Geschäftsumfeld verunsichert ausländische Investoren.
Laut einem Bericht von BMI, einem Forschungsunternehmen der Fitch Solutions-Gruppe, wird der indische Konsumgütermarkt bis 2027 voraussichtlich zum drittgrößten der Welt aufsteigen, hinter den USA und China. Grund dafür ist das Wachstum der Zahl von Haushalten mit mittlerem und hohem Einkommen sowie die steigende Nachfrage der jüngeren Bevölkerung. Indien belegt derzeit den fünften Platz.
Mit seinem riesigen Konsummarkt bietet Indien ein enormes Geschäftspotenzial für viele Unternehmen. Immer mehr Firmen und Kapital strömten auf den indischen Markt, doch das dortige Geschäftsumfeld schreckt viele ab.
Der BMI-Bericht prognostiziert, dass die Pro-Kopf-Haushaltsausgaben in Indien in den nächsten Jahren jährlich um durchschnittlich 7,8 % steigen werden und damit andere Entwicklungsländer in Asien wie Indonesien, die Philippinen und Thailand übertreffen.
BMI schätzt außerdem, dass das verfügbare Einkommen in Indien mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,6 Prozent steigen und die Haushaltsausgaben bis 2027 3 Billionen US-Dollar übersteigen werden; bis dahin werden voraussichtlich 25,8 Prozent der indischen Haushalte über ein jährliches verfügbares Einkommen von 10.000 US-Dollar verfügen.
Die meisten dieser Haushalte befinden sich in Wirtschaftszentren wie Neu-Delhi, Mumbai und Bangalore, so BMI in ihrem Bericht. Wohlhabendere Haushalte leben vorwiegend in städtischen Gebieten, was es Einzelhändlern erleichtert, ihre wichtigsten Zielgruppen gezielt anzusprechen.
Indiens große junge Bevölkerung trägt ebenfalls zu steigenden Konsumausgaben bei. Schätzungsweise 33 % der Bevölkerung des Landes sind zwischen 20 und 33 Jahre alt, und BMI geht davon aus, dass diese Gruppe mehr Geld für Elektronik ausgeben wird.
Der Bericht prognostiziert, dass die Kommunikationsausgaben jährlich um durchschnittlich 11,1 % steigen und bis 2027 76,2 Milliarden US-Dollar erreichen werden. Als Gründe werden unter anderem das steigende verfügbare Einkommen der technikaffinen städtischen Mittelschicht genannt, das den Kauf begehrter Produkte wie Unterhaltungselektronik begünstigen wird.
Darüber hinaus wird die fortschreitende Urbanisierung des Landes die Konsumausgaben ankurbeln. Da immer mehr Unternehmen nach Indien expandieren, können sie mehr stationäre Einzelhandelsgeschäfte eröffnen, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen.
Als eine der am schnellsten wachsenden Schwellenwirtschaften der Welt übt der indische Markt für ausländisches Kapital eine große Anziehungskraft aus. Doch Indiens Bestrebungen, die lokale Produktion zu fördern, bergen Risiken durch die Befürchtung von Unsicherheit bei ausländischen Investitionen.
Um das Ziel „Made in India“ zu erreichen, kündigte die indische Regierung überraschend an, die Einfuhr von Desktop- und Laptop-Computern einzuschränken. Ohne Lizenz können indische Unternehmen und Privatpersonen keine im Ausland produzierten PCs mehr erwerben. Diese Verwaltungsmaßnahme und die damit verbundenen Marktzugangsbeschränkungen zur Förderung lokaler Produktionsinitiativen trafen die globalen Computerkonzerne völlig unvorbereitet.
Indische Verbraucher befürchten, dass diese Maßnahme die Versorgung mit PCs beeinträchtigen und die Kaufpreise in die Höhe treiben wird. Gleichzeitig verschärfte Indiens Reformbeschluss die Bedenken ausländischer Unternehmen. Der ehemalige Generaldirektor des indischen Elektronikindustrieverbandes, Ali Akhtar Jaffe, brachte es auf den Punkt: „Diese Maßnahme soll die Entwicklung der indischen Fertigungsindustrie fördern. Es handelt sich nicht um eine leichte, sondern um eine starke Initiative.“
Die Vorgehensweise der indischen Regierung erinnert jedoch unweigerlich an Indiens frühere Attraktivität als Standort für die Smartphone-Produktion. Um sich jahrelang einen großen Marktanteil in Indien zu sichern, investierten multinationale Smartphone-Hersteller in den Bau von Fabriken. Da diese Hersteller eng mit dem indischen Markt verbunden sind, hat Indien jedoch wiederholt mit Steuersenkungen und Marktzugangsbeschränkungen versucht, ausländische Unternehmen zu benachteiligen.
Indiens erneute Verschärfung der Einfuhrbestimmungen für PCs – handelt es sich dabei um eine Wiederholung des alten Tricks? Die indische Regierung plant jedoch, bis 2026 ein Produktionsvolumen von 300 Milliarden US-Dollar im Bereich elektronischer Produkte zu erreichen und hofft, sich zu einem globalen Zentrum der Elektronikfertigung zu entwickeln, steht aber weiterhin vor einer Reihe praktischer Hindernisse.
Erstens bleibt abzuwarten, ob Indien die Fähigkeit besitzt, die Computerproduktion zu lokalisieren. Zweitens steckt die indische Elektronikfertigung noch in einem relativ frühen Stadium der Montage fest; viele Computerteile und -komponenten werden von ausländischen Unternehmen produziert und geliefert. Die Einführung von Exportbeschränkungen könnte die Entwicklung lokaler Unternehmen gefährden. Darüber hinaus befürchte ich, dass die sich ändernden Strategien ausländischer Unternehmen für den indischen Markt diese abschrecken könnten.
In den letzten Jahren entsprach die Marktnachfrage nicht den Erwartungen, der Infrastrukturausbau war nicht optimal, die Qualität der Arbeitskräfte ließ zu wünschen übrig, das Geschäftsumfeld war schlecht und andere Faktoren erwiesen sich als Stolperstein für ausländische Unternehmen, die in Indien investieren wollten. Viele ausländische Unternehmen mussten ihre Investitionen zurückziehen, sodass sich „Made in India“ nur schwer entwickeln konnte.
Die Weltbank hat Indien in ihrem Bericht zum globalen Geschäftsumfeld als eines der Länder mit den schwierigsten Rahmenbedingungen für Unternehmen weltweit eingestuft. Aufgrund des instabilen Geschäftsumfelds musste sich der US-amerikanische Automobilhersteller Ford nach zehn Jahren Präsenz auf dem indischen Markt aufgrund enormer Verluste im Jahr 2021 zurückziehen. Auch Tesla setzte seine Verkaufspläne für Indien im Jahr 2022 aufgrund von Steuerproblemen aus.
Für multinationale Unternehmen ist der indische Markt ein riesiges Magnetfeld, aber gleichzeitig auch ein Investitions-Schwarzes Loch. Um ausländische Investitionen anzulocken, bietet die indische Regierung multinationalen Unternehmen in der Anfangsphase oft eine Reihe von Vorzugsbedingungen, um sie zu stabilisieren und anschließend mit verschiedenen Mitteln zu unterdrücken und Gewinne einzustreichen. Die Beschlagnahme von Geldern und die Verhängung von Geldstrafen sind gängige Praxis. Indiens Gesetze sind zudem komplex und ständig im Wandel, was viele multinationale Unternehmen abschreckt.
Daten sind der anschaulichste Indikator. Im Geschäftsjahr 2022/23 verzeichnete Indiens ausländische Direktinvestitionen erstmals nach zehn Jahren in Folge einen Rückgang. Laut Statistik der indischen Zentralbank (Reserve Bank of India) sanken die gesamten ausländischen Investitionen in Indien im Geschäftsjahr um 16,3 % auf 71 Milliarden US-Dollar, die ausländischen Direktinvestitionen gingen um 27 % auf 41,6 Milliarden US-Dollar zurück. Separate Daten zeigen, dass zwischen 2014 und 2021 insgesamt 2.783 multinationale Unternehmen ihre Tochtergesellschaften oder Niederlassungen in Indien schlossen.
Nach dem Amtsantritt der Modi-Regierung wurde das vielbeachtete Programm „Make in India“ ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Indien zur neuen Werkbank der Welt zu machen. Der Anteil des verarbeitenden Gewerbes am BIP steigt jedoch nicht, sondern sinkt – von 16,3 % im Jahr 2015 auf 14,3 % im Jahr 2021. Das Ziel von 25 % soll erst 2025 erreicht werden, und die Entwicklung rückt immer weiter in die Ferne. Ich befürchte, dass die Umsetzung der Entwicklungsvision schwierig werden wird, wenn die Regierung ihre eigenen Probleme nicht angeht, sich nicht an die Geschäftsregeln hält, ihre Integrität nicht wahrt und das Geschäftsumfeld nicht nachhaltig verbessert.
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